【明日主题前瞻】新产品用量提升约80% 该半导体产品阶段性供不应求

股票王

【今日导读】

新产品用量提升约80% 该半导体产品阶段性供不应求；

HarmonyOS开发者数量超130万 较去年增长超十倍；

“稀土航母”呼之欲出 价格已创下近10年新高；

波罗的海干散货运价指数续刷12年高位；

华北黄淮局地新玉米产情不容乐观。

【主题详情】

新产品用量提升约80% 该半导体产品阶段性供不应求

5G和的双驱动，使得射频前端器件呈现大幅增长。据全球射频领域顶级咨询机构Yole Development预计，到2023年全球滤波器市场规模将超过352亿美元。

作为射频前端里数量占比最多、价值最高、国产化率最低的滤波器产业，成为了射频前端里面最重要的增长极。滤波器是手机射频前端核心器件，其发挥选频功能，保留特定频段内信号而滤除频段外信号，单机用量与频段数正相关。根据Skyworks，5G手机需要支持约30个频段，单机射频滤波器需求至少72-75个，相比4G用量提升约80%。中金公司表示，国内普通分立SAW滤波器受下游客户订单导入周期和力度等因素的影响，量产规模长期没有突破，截至2020年全球份额不超过3%。受龙头产能退出、4G手机仍有50%以上出货量占比的影响，分立滤波器阶段性供不应求，本土厂商迎来机遇，处于大规模量产和客户批量导入阶段，未来有望占据低端市场主要份额。

A股中，深耕射波器产业多年，目前已形成LTCC及SAW两大类射频业务方向，实现了滤波器、双工器、巴伦器、三工器等多种细分产品的量产。自主设计的数十款滤波器产品，主要包括SAW、TC-SAW、BAW等类型，产品基本覆盖了2G通信到5G通信的频段。卓胜微已推出与SAW滤波器相关的模组产品，包括DiFEM、LDiFEM，均已实现量产出货。

HarmonyOS开发者数量超130万 较去年增长超十倍

截至2021年9月23日，HarmonyOS 2升级用户数突破1.2亿。自6月2日启动升级以来，平均每天超100万用户升级鸿蒙。

HarmonyOS给用户带来了全场景下多设备更简单的连接、更优质的体验和更便捷的服务。同时，秉着开放、开源、共建、共赢、构建可信智能产业生态的理念，HarmonyOS也将成为万物互联时代的操作系统基座。截至8月份，已有超过1000家硬件生态厂商加入 HarmonyOSConnect（鸿蒙智联）品牌，超过300家应用和服务伙伴已开发 HarmonyOS 应用和服务，HarmonyOS开发者数量超130万，较去年增长超十倍。9月14日下午，华为正式宣布推出鸿蒙矿山操作系统——矿鸿，实现了鸿蒙操作系统在工业领域的第一次商用落地。参考Harmony OS项目发展规划，安信证券认为其在移动终端、IoT、工业互联网领域变现潜力巨大。作为次世代OS，有望与AIOT时代革命形成共振，其规模化推送表明战略航母起航在即，将带动生态伙伴扬帆远航。

A股上市公司中，为开放原子开源基金会OpenHarmony（开源鸿蒙）项目共建单位之一，并承担关键工作组的组长角色，统筹OpenHarmony（开源鸿蒙）芯片平台适配规划任务。旗下子公司创思远达发布基于RISC-V的WiFi+BLE芯片的鸿蒙操作系统发行版。表示，华为一直是前五大客户，公司在鸿蒙系统、华为智能驾驶等领域有一定合作。

“稀土航母”呼之欲出 价格已创下近10年新高

公告，公司于2021年9月23日接到中国五矿集团有限公司通知，集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州市人民政府等正在筹划相关稀土资产的战略性重组。

稀土是17种化学元素的总称，号称“现代工业的维生素”。自去年5月以来，稀土价格开启新一轮上涨行情，稀土主流产品镨钕、铽、镝等价格均在今年创下近10年新高。中国稀土行业协会监测的数据显示，9月23日，稀土价格指数为252.1点，较去年5月初的129.5点，上涨94.67%。分析指出，双碳经济助推高性能钕铁硼成为未来打开市场空间的主要产品，汽车、风电、变频空调三类需求占高性能钕铁硼消耗量的48.8%，有望在2025年占比达到59.6%。市场需求、原材料供应、政策法规等利好因素叠加，中国稀土永磁市场空间有望充分打开。

A股上市公司中，是国家6大稀土产业集团之一广东稀土集团的唯一上市平台，旗下控制3家稀土矿企业、4家稀土分离厂及1家稀土金属加工厂。金力永磁是特斯拉、、联合汽车电子等驱动电机的磁钢供应商，还是大众汽车、通用汽车新能源汽车平台的稀土永磁材料供应商。拥有的白云鄂博矿尾矿库，资源储量2亿吨，稀土折氧化物储量约1382万吨，居世界第二，萤石储量4392万吨。

波罗的海干散货运价指数续刷12年高位

波罗的海干散货运价指数周四上涨91点或2%，至4651点，续刷2009年以来最高水平。海岬型船运价指数上涨238点或3.3%，报7438点，亦刷新12年高位；日均获利增加1968美元至61683美元。巴拿马型船运价指数涨33点或0.8%，至3994点，续创逾十周以来最高水平，日均获利增加300美元至35947美元。超灵便型船运价指数涨11点，报3349点，创三周新高。

华创证券吴一凡认为，全球经济复苏带动干散货贸易量显著回升，预计年内保持强劲。 2 月份以来，随着全球疫苗接种进程加速，各国工业生产持续恢复，带动铁矿石、煤炭等大宗原材料进口需求显著回升。碳排放环保约束将显著影响存量运力，供给端有望持续优化。

上市公司中，已形成以沿海和国际煤炭运输为主的专业化散货运输经营格局，公司船舶主要是灵便型散货船（26艘，计 110.08万载重吨）和巴拿马型散货船（船4艘，计28.44万载重吨）；主要业务为干散货航运及港航物流服务业,包括干散货运输、船舶代理、货运代理、综合物流及特种大件运输，干散货营收占比高达92%。

华北黄淮局地新玉米产情不容乐观

从9月中旬开始，四川盆地至东北有明显降雨过程，大部地区降雨量较常年同期偏多5成至1倍，局地偏多2倍以上，主要集中在秋粮主产区，对华北黄淮玉米和东北水稻玉米的生产有一定不利影响。9月23日至26日，陕西华北黄淮有较强降水过程，四川盆地、西北地区东部、华北南部、黄淮等地自西向东将有一次较强降水过程，局地暴雨或大暴雨，不利于已成熟作物收获晾晒，影响玉米产量和质量，甚至再次影响山东玉米上市。

鲁家瑞指出，2021年玉米制种基地受高温天气影响显著减产，预计行业整体或将提价20%，且头部企业将优于行业，继续重点推荐种业板块。此外，从9月USDA供需报告发布的数据来看，中国玉米库销比依然维持低位，看好种植链景气上行，种子作为粮价后周期，未来2年景气或将持续向上。

上市公司中，作为国内杂交玉米种子龙头，掖单2号、掖单6号等5代玉米杂交种引领着中国杂交玉米的发展方向，2020年中国种子协会根据推广面积评选出20个“荣誉殿堂”玉米品种，公司是入选品种最多的单位，推广面积行业领先，2020年公司国审玉米品种22个，位居同行第二位；是国内优质育繁推一体化种子生产商，核心产品是玉米种子、小麦种子和水稻种子。

czy112

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