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【机构调研】这家连接器巨头海外业务突破,车载产品导入头部厂商供应链

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发表于 2022-05-13 10:06:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这家连接器巨头海外业务突破,车载产品导入头部厂商供应链

调研要点:

①:这家连接器巨头海外业务突破,公司车载产品导入头部厂商供应链,已实现大规模出货;

②:这家公司同时布局“女装、医美、婴童”三大业务,拥有28家医疗美容机构,旗下核心品牌进入深圳市场;

③风险提示:调研内容仅为机构与间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。

公司一

电连技术于5月11日召开业绩说明会,公司是国内先进的微型电连接器及互连系统相关产品供应商,在我国连接器行业处于领先地位。从消费电子客户来看,公司已经进入全球主流智能手机品牌供应链,成为小米、华为、荣耀、欧珀、、三星、中兴等全球知名智能手机企业的核心供应商,并已进入闻泰通讯、华勤通讯、龙旗科技等国内知名智能手机设计公司的供应链;公司汽车连接器产品已进入吉利、长城、、长安等国内主要汽车厂商供应链;软板产品专注于软硬结合板及LCP组件,细分领域客户结构合理,主要以消费电子可穿戴及国内外5G毫米波需求客户为主。

公司汽车连接器产品出货量保持高速增长。目前公司汽车连接器产品品类齐全,已具备丰富量产经验,国内众多头部汽车客户导入顺利,并已实现大规模出货。随着汽车市场快速发展,尤其是车硬件及软件迭代进度加快,公司汽车连接器产品出货数量及产值同比快速增长。另外随着公司汽车连接器业务规模效应显现,工艺流程进一步优化,汽车连接器业务盈利水平提升。

天风证券分析师表示,子公司恒赫鼎富增加海外客户,毛利率有所改善;同时在BTB业务方面,公司多年深化与头部厂商合作,在模组产品上取得了较好的突破。2022年公司预计将开始对海外客户的大规模出货。公司海外业务布局迎来开花结果,部分产品线实现对海外客户的突破,公司产品下游应用广阔,我们预计随着公司与海外客户持续深化合作,有望导入更多产品线,迎来除汽车外的新的增长曲线。

A股相关上市公司中,是国内汽车电子控制产品供应商,成为厦门金龙、厦门金旅、北汽福田、等国内客车龙头企业的主要配套商。富临精工主要产品由汽车发动机零部件领域的应用向汽车智能热管理、汽车动力传动等领域的应用转型,已成为国内汽车发动机零部件细分领域的龙头企业和隐形冠军,精密液压零部件和电磁驱动零部件首先实现本土替代。

公司二

朗姿股份于5月11、12日连续接待多家机构电话调研,截至2022年3月末,朗姿医美已拥有28家医疗美容机构,其中综合性医院5家、门诊部或诊所23家,主要分布在成都、西安、重庆、深圳、长沙、宝鸡和咸阳等地区,目前在运营的有“米兰柏羽”、“晶肤医美”和“高一生”三大国内医美品牌。

调研过程中,公司透露,新深圳米兰预计在2022年上半年竣工,定位为中高端医美专科医院,业务范围涉及美容外科、美容皮肤科、美容牙科等,辐射地带涉及深圳及整个东南片区。

分析师表示,公司以高端女装起家,持续推进构建“泛时尚产业互联生态圈”,聚焦时尚女装、医疗美容和绿色婴童三大业务板块,实现了从“衣美”到“颜美”的覆盖。2021年业绩整体呈复苏,其中女装恢复增长、医美保持扩张、童装扭亏为盈。随着新开机构运营成熟,未来有望形成业绩贡献,与此同时童装国内市场发力有望打开增长空间。



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发表于 2022-05-18 08:55:49 | 只看该作者
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